Группа компаний «Аквариус» объявляет о своем выходе на российский рынок ценных бумаг и начале выпуска векселей

Москва, 7 октября 2002 г.

Группа компаний «Аквариус» объявляет о своем выходе на российский рынок ценных бумаг и начале выпуска векселей

По соглашению с Эмитентом организатором и андеррайтером вексельного выпуска Группы компаний «Аквариус» выступит КБ «ЛОКО-Банк».

Группа компаний «Аквариус» в лице компании «Аквариус Финанс» объявляет о начале реализации программы внешнего финансирования. Данная программа общим объемом заимствований в 1 миллиард рублей рассчитана на 1,5 года и состоит из нескольких этапов. На первом этапе программы будет выпущен пробный транш векселей на сумму 50 млн. рублей, номинальной стоимостью 500 тыс. и 1 млн. рублей. По соглашению с Эмитентом организатором и андеррайтером* выпуска векселей группы «Аквариус» является КБ «ЛОКО-Банк», маркет-мейкерами** по этому проекту выступают инвестиционная компания «Регион» и финансово-инвестиционная компания «Лидинг». Функции финансового консультанта взял на себя АКБ «РОСБАНК».

Привлеченные ресурсы будут направлены на финансирование новых инвестиционных проектов компаний, входящих в Группу «Аквариус», среди которых первоочередными являются: строительство нового завода по производству компьютерной техники и сопутствующего оборудования, модернизация существующих производственных мощностей, строительство центра логистики, запуск двух новых совместных программ с западными производителями.

Первый транш простых дисконтных векселей номинальным объемом 50 млн. рублей будет выпущен 7 октября 2002 г. Срок обращения векселей - до 27 декабря 2002 г. Предполагаемая доходность по данным векселям составит: с авалем*** КБ «ЛОКО-Банк» - 19,5-20,0 % годовых, без аваля – 23,5-24,0% годовых. «Аквариус» планирует использовать средства, полученные в результате проведения 1 этапа программы внешнего финансирования, для реализации первоочередных проектов Группы, в частности для проведения работ по модернизации московского производства.

Второй этап программы планируется реализовать с января по июнь 2003 г. Объем заимствований составит 350 млн. рублей и будет осуществлен в виде дополнительного вексельного транша. Целью второго этапа, наряду с привлечением дополнительных средств, является подготовка рынка к выпуску облигационного займа Группы компаний «Аквариус». Третий этап рассчитан на привлечение 600 млн. рублей в июле-декабре 2003 г. В отличие от предыдущих этапов, большая часть данной эмиссии будет осуществлена в виде облигаций.

3 октября 2002 г. состоялась презентация программы для профессиональных участников РЦБ и прессы. На презентации выступили президент Национальной фондовой ассоциации г-н Волков, вице-президент по финансам Группы компаний «Аквариус» г-н Семенюта, Заместитель Председателя Правления КБ «ЛОКО-Банк» г-н Зражевский, Директор Департамента корпоративного финансирования АКБ «РОСБАНК» г-н Порхун и начальник управления инвестиционно-банковских услуг инвестиционной компании «Регион» г-н Галкин. По общему мнению участников презентации, выход одной из ведущих российских высокотехнологичных компаний на РЦБ создает прецедент для всего отечественного ИТ-рынка. Открытость финансовых показателей и прозрачная стратегия дальнейшего развития бизнеса, без которых невозможно проведение программы долгосрочного финансирования, позволяют говорить о целенаправленном продвижении российского ИТ-рынка в сторону цивилизованных отношений.

* андеррайтер - физическое или юридическое лицо, гарантирующее эмитенту размещение их на рынке на согласованных условиях за специальное - вознаграждение ** маркет-мейкер - признанное финансовое учреждение, или физическое лицо, поддерживающее котировки курсов покупки и продажи определенных видов ценных бумаг на вторичном рынке. *** аваль – вексельное поручение, в силу которого лицо, совершившее его, принимает ответственность за выполнение обязательства каким-либо из обязанных по векселю лиц.

Дополнительная информация.

Группа компаний «Аквариус». Группа компаний «Аквариус», образованная в 1989 г., – один из крупнейших представителей российского рынка информационных технологий. В настоящий момент Группа включает в себя 6 участников: управляющую компанию «Аквариус Системз Информ», Производственную компанию «Аквариус», Шуйский завод «Аквариус», компании «Аквариус Дата», «Аквариус Консалтинг» и «Аквариус Финанс». Основные направления деятельности: производство компьютерной техники; комплексные поставки компьютерной техники корпоративным заказчикам федерального масштаба; системная интеграция. Для работы на финансовых рынках в сентябре 2002 г. была создана компания «Аквариус Финанс».

«Аквариус» занимает 2 место в России по продажам персональных компьютеров и серверов (данные компании IDC). Клиентами группы «Аквариус» являются Администрация Президента РФ, Федеральная служба безопасности, Военно-Космические Силы МО, Фонд социального страхования РФ, Мингосимущество, РАО ЕЭС, Центральный Банк России, Министерство финансов РФ, Федеральная пограничная служба, Сбербанк РФ, Министерство Обороны РФ, Государственный таможенный комитет РФ, Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ, Правительство Москвы, Правительство Санкт-Петербурга и другие предприятия и организации по всей России. Торговая марка Aquarius была удостоена национальной награды в области маркетинга и рекламы «Брэнд года/Effie».

Совокупные активы компании составляют 7 млн. дол. Оборот за 2001 г. превысил 80,56 млн. дол. Оборот по подписанным контрактам на 2002 г. составляет 120 млн. дол.

Контактная информация: Левченко Ольга, PR-менеджер Группы «Аквариус», тел. +7 095 729 5161, e-mail: helga@asi.ru

Власова Алена, пресс-атташе КБ «ЛОКО-Банк», тел. +7 095 232 2801, e-mail: alena@lockobank.ru

Афонский Михаил, Департамент корпоративного финансирования АКБ «РОСБАНК», тел.+7 095 204 94 27, e-mail: MAfonsky@rosbank.ru

Опубликовано: 7 октября 2002 г.

Ключевые слова: нет

Извините, комментариев пока нет